Zunächst wird das Leben von Tina, der Schwalbe, erzählt. Wo sie aufwächst, wie sie ihren ersten Flug durchführt und dass sie jedes Jahr - aus dem Süden kommend - an ihren alten Platz in Deutschland zurückkehrt. Im nun beschriebenen Jahr sieht sie bei einem Futterflug eine seltsame Pflanze, die offenbar eine lange Zunge besitzt. Da sie solcherlei noch nie gesehen hat, wagt sie sich an die Stelle heran, um das seltsame Wesen näher in Augenschein zu nehmen. Nun taucht in der Geschichte zunächst der zweite Akteur auf. Es ist Ado, der Storch. Die Kindheit des Storches wird beschrieben. Es wird darauf verwiesen, dass der Storch in unmittelbarer Nachbarschaft der Schwalbe lebt. Getroffen hat er sie jedoch noch nicht. Der Storch trifft bei einem seiner Futterflüge einen Fischreiher. Dieses Zusammentreffen hat eine Bedeutung für den weiteren Handlungsgang der Geschichte.

Dann erscheint der Dritte im Bunde. Es ist Freddy, die Kaulquappe. Zunächst wird erklärt, wie eine Kaulquappe entsteht und wo und wie in der vorliegenden Geschichte die Kaulquappe Freddy aufwächst. Auch die Metamorphose von der Kaulquappe in einen Frosch wird erläutert. Freddy erlebt während seiner Kindheit allerlei aufregende Abenteuer, die als Hinführung auf den Mittelpunkt der Geschichte dienen. Freddy, beziehungsweise Fred, will fliegen.

Nun wird die Geschichte wieder zusammengeführt. Der Frosch Fred ist nämlich derjenige, dessen Zunge die Schwalbe gesehen hatte. So lernen die beiden Tiere sich kennen und sie freunden sich an. Die Freundschaft wird so intensiv, dass die Schwalbe ihren Überwinterungsflug in den Süden sehr spät antritt. Sie beschließt deshalb, in diesem Winter nicht nach Afrika, sondern nur bis Sizilien zu fliegen. Der Frosch gräbt sich zur Überwinterung im Schlamm des Teiches, in dem er lebt, ein.

Im weiteren Verlauf der Geschichte wird der Flug des jungen Storchen Ado in das südliche Winterquartier beschrieben. Er verliert dabei seine Storcheneltern aus den Augen, da diese in überheblicher Weise nicht an ihren Sohn denken, sondern nur daran, wie sie den besten Eindruck bei den mit fliegenden Störchen machen können. Ados Eltern leben nämlich auf dem Dach eines Schlosses und stellen sich als Schlossbesitzer dar. Ado fliegt in die falsche Himmelsrichtung, da er fälschlicherweise einem Schwarm Fischreiher folgt, die er wegen der großen Entfernung zunächst für Störche hält. So führt ihn sein Weg nach Sizilien.

Als nächstes wird der Flug der Schwalbe Tina nach Sizilien beschrieben. Nach einem Zwischenaufenthalt am Gardasee, fliegt sie weiter nach Sizilien, um dort zu überwintern.

Eines Abends sieht die Schwalbe einen einsamen Storch auf das Mittelmeer hinausfliegen. Ihr ist sofort klar, dass er sterben wird, wenn er die Richtung beibehält. Sie fliegt hinter ihm her und zeigt ihm den Weg zurück auf das Festland. Bei dem Storchen handelt es sich um Ado. Die beiden Tiere freunden sich sehr schnell an und dem Storch wird klar, dass die Schwalbe ihm das Leben gerettet hat. Sie stellen fest, dass sie im Sommer in der gleichen Umgebung in Deutschland leben.

Der Storch setzt seine Reise nach Afrika fort. Beide Tiere verabreden ein Treffen im nächsten Sommer in Deutschland.Der Storch findet den Weg nach Afrika. Im Frühjahr, auf dem Rückweg nach Deutschland, trifft er wieder auf seine Eltern. Auch Tina kehrt im nächsten Frühjahr zurück nach Deutschland, um ihren Freund, den Frosch Fred, wiederzusehen. Sie erzählt von ihren Erlebnissen und sie erwähnt auch ihre gute Tat, nämlich, dass sie einem Storchen das Leben gerettet hatte.

Inzwischen ist auch der Storch nach Deutschland zurückgekehrt und macht sich auf die Suche nach der Schwalbe. Da sie ihm erklärt hatte, wo sie wohnt, findet er zunächst den kleinen Gartenteich und obendrein auch noch den Frosch Fred, der der Schwalbe freundschaftlich verbunden ist. Der Storch nutzt die Unaufmerksamkeit von Fred und fängt ihn. Gerade als er ihn verspeisen will, taucht die Schwalbe auf und rettet dadurch das Leben des Frosches. Dabei werden die drei Tiere zu Freunden.

Im letzten Abschnitt spricht Fred von seinem sehnlichsten Wunsch, einmal fliegen zu können. Ado zögert zunächst, da nur auf seinem Rücken ein "Mitflug" des Frosches möglich wäre. Nach einigem Zögern gibt er seinen Widerstand auf und stellt Fred die entscheidende Frage:

"Kommst du mit nach Afrika?"

Hier endet zunächst das Buch.

Ergänzt wird das Märchen durch einen Sachteil. Dieser soll die Kinder zum Nachfragen anregen. Die im Text fett gedruckten Begriffe sind dort erklärt.

In der Fortsetzung soll geschildert werden, ob es wirklich zu einem gemeinsamen Flug des ungleichen Trios in den Süden kommen wird oder ob dieser sich nur in der Phantasie des Frosches abspielen wird. Auf jeden Fall wird es zu einer Begegnung mit einer Schildkröte kommen, die als viertes Tier in die Geschichte eingebracht werden wird.


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